首旅酒店(600258)12月7日晚间å‘布é‡ç»„预案,公å¸æ‹Ÿé€šè¿‡é‡å¤§çŽ°é‡‘åŠå‘行股份è´ä¹°èµ„产方å¼ï¼Œç›´æŽ¥åŠé—´æŽ¥æŒæœ‰å¦‚家酒店集团100%è‚¡æƒï¼Œäº¤æ˜“金é¢åˆè®¡çº¦110.5亿元。åŒæ—¶æ‹Ÿé‡‡ç”¨è¯¢ä»·å‘行方å¼éžå…¬å¼€å‘行股份募集é…套资金,总金é¢ä¸è¶…过38.74亿元。首旅酒店表示,æ¤æ¬¡äº¤æ˜“完æˆåŽï¼Œå¦‚家酒店集团将从美国纳斯达克市场退市,并æ£å¼å›žå½’Aè‚¡è¯åˆ¸å¸‚场。
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图:首旅酒店拟110亿收è´å¦‚家酒店集团
æ¤æ¬¡æ”¶è´æ–¹æ¡ˆæ˜¾ç¤ºï¼Œé¦–旅酒店拟通过设立境外åå…¬å¸ï¼Œä»¥åˆå¹¶æ–¹å¼å‘如家酒店集团éžä¸»è¦è‚¡ä¸œæ”¯ä»˜çŽ°é‡‘对价,获得如家酒店集团65.13%è‚¡æƒï¼Œå®žçŽ°å¦‚家酒店集团的ç§æœ‰åŒ–ã€‚äº¤æ˜“ä»·æ ¼ä¸ºæ¯è‚¡æ™®é€šè‚¡17.90美元åŠæ¯è‚¡ADS(æ¯è‚¡ADS为两股普通股)35.80美元,交易总对价为11.24亿美元,约åˆ71.78亿元人民å¸ã€‚
æ¤å¤–,首旅酒店拟以15.69å…ƒ/è‚¡éžå…¬å¼€å‘è¡Œåˆè®¡2.47亿股,åˆè®¡ä½œä»·38.73亿元收è´é¦–旅集团ç‰8å交易对方æŒæœ‰çš„Poly Victory 100%è‚¡æƒå’Œå¦‚家酒店集团19.60%è‚¡æƒï¼Œäº¤æ˜“ä»·æ ¼åˆ†åˆ«ä¸º17.14亿元和21.60亿元。由于Poly Victory主è¦èµ„产为如家酒店集团15.27%è‚¡æƒï¼Œå› æ¤æ¤æ¬¡è‚¡ä»½äº¤æ˜“åŽå…¬å¸å°†é€šè¿‡ç›´æŽ¥åŠé—´æŽ¥æ–¹å¼æŒæœ‰å¦‚家酒店集团34.87%è‚¡æƒã€‚(æ¥æºï¼šç»æµŽå‚考报)